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2016天然氣年中大數據解讀和趨勢發布

??發布日期:2016-8-5

導語:據發改委運行快報統計,2016上半年,天然氣産量675億立方米,同比增長2.9%;天然氣進口量356億立方米,增加21.2%;天然氣消費量995億立方米,增長9.8%。數據解讀上半年我國天然氣生産放緩、進口繼續提速及消費量出現回升,但供過于求的矛盾依舊存在,下半年恐將持續。

據發改委運行快報統計,2016上半年,天然氣産量675億立方米,同比增長2.9%;天然氣進口量356億立方米,增加21.2%;天然氣消費量995億立方米,增長9.8%。數據解讀上半年我國天然氣生産放緩、進口繼續提速及消費量出現回升,但供過于求的矛盾依舊存在,下半年恐將持續。

天然氣年中大數據解讀

一、天然氣生産放緩

數據來源:金銀島韩国19禁

2016年上半年,我國天然氣産量675億立方米,同比增長2.9%,但增速較去年同期再度下降0.9個百分點。

上半年天然氣産量增速下滑的主要原因如下:

1、低利潤導致企業開采積極性降低。隨著我國經濟結構轉型及供給側改革推進,淘汰低效過剩産能的速度持續加快。近兩年國際油價及煤炭價格暴跌,包括"三桶油"在內的生産商利潤率大幅下滑。一方面國內油氣田開采速度放緩,另一方面關閉大量無利可圖的海內外油氣田,轉而引進更爲廉價的海外資源,而造成油氣産量增速下滑。

2、2014年以來,國際油價斷崖式下跌拖累天然氣進入熊市。2015年我國天然氣表觀消費量爲1910億立方米,同比僅增長3.7%,創近10年新低,遠低于2000-2013年的年均增速16.1%。需求大幅回落造成天然氣面臨壓産的同時,産能擴張迅速降溫,企業新增投資大幅減少。

二、天然氣進口提速

數據來源:金銀島韩国19禁

2016上半年,我國天然氣進口量356億立方米,較去年同期增加21.2%。其中,一季度平均增速達到23.8%,即使二季度進入消費淡季後進口平均增速依然高達28.96%。對外依存度隨之上升至35.78%,同比增加6.3%。

上半年天然氣進口提速的主要原因如下:

1、受國際油價下滑和國際天然氣供應寬松影響,2016年上半年進口天然氣價格同步下跌。其中,LNG和管道氣進口到岸均價分別折合1.6元/立方米和1.4元/立方米,同比跌幅達到31%和33%,低氣價刺激了我國天然氣進口的活躍度,從而促使今年以來我國天然氣進口保持旺盛增長態勢。

2、以LNG點供爲代表的工業用氣需求逐步啓動。自去年以來,LNG價格下跌與管道氣比價優勢增加,工業用戶出于經濟性考慮,傾向選擇價格更爲低廉的進口LNG,不少地區出現了管道天然氣市場被LNG替代的現象,從而引發進口LNG消費量迅速攀升。

三、天然氣消費回升

數據來源:金銀島韩国19禁

數據來源:金銀島韩国19禁

2016年上半年,我國天然氣消費量995億立方米,增長9.8%,超出去年同期增速8%,但仍比過去十年平均增速15%低出5.2%。今年天然氣消費季節性表現依舊明顯,一季度供暖用氣高峰月均消費量同比增速高達16%。但進入二季度,隨著供暖期結束,天然氣消費增速迅速放緩,月均同比消費增速回落至-1.2%。

上半年天然氣消費量增速回升的主要原因如下:

1、非居民用氣價格下調。2015年4月,存量氣和增量氣順利並軌的同時,增量氣下調了0.44元/立方。同年11月,發改委再次下調非居民用氣,最高門站價格下調0.7元/立方米,兩次調價累計下調1.04元/立方米,使得下遊用戶用氣成本大幅削減,經過半年左右的傳導,需求量緩慢回升。

2、上半年國際油價進入上升通道,推動相關能源韩国19禁價格水漲船高,天然氣與替代能源比價優勢再度凸顯。

下半年天然氣趨勢發布

一、经济下行压力加大 天然气消费延续个位数增长

2016年上半年,全球整體經濟狀況並無明顯改觀,我國GDP增速較2015年下降0.2%至6.7%。下半年,隨著我國經濟結構轉型和供給側改革提速,國內經濟下行壓力依然較大。多家權威機構對全年經濟增長的預測多在6.6%左右,略高于6.5%的底線增長目標。因此包括天然氣在內的能源韩国19禁需求難有大幅提升。按照十三五規劃目標預測,2020年前天然氣消費量有望達到3600億方,據此測算年均消費量增量需達到300億立方米,依目前來看實現這一目標難度較大,2016年全年消費預計難以突破2000億方大關,增速也將控制在個位數以下。

二、工业和发电为消费主力军 交通用气难有大作为

盡管天然氣消費量延續低速增長態勢,但工業和發電用氣表現仍值得期待。在防治大氣汙染、環境保護壓力日益增長的形勢下,我國發展清潔能源需求日益迫切,成爲支撐天然氣消費增長的主要驅動力。"煤改氣"、天然氣發電的應用也就勢在必行。《大氣汙染防治行動計劃》明確提出"逐步淘汰小燃煤鍋爐,加快京津冀區域城市建成區、長三角城市群、珠三角區域等重點區域現有工業企業燃煤設施天然氣替代步伐,到2017年,基本完成燃煤鍋爐、工業窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務"。目前包含《計劃》的重點區域在內,韩国19禁20省15市陸續出台了煤改氣有關鼓勵政策。在2017年大限到來之前,爲完成氣代煤工作任務,各省政府勢必加大推動力度。而近期國家能源局正在編制的能源和電力"十三五"規劃中提出,電力韩国19禁將主推綠色低碳發展,具體措施包括開展煤炭消費減量和清潔化利用,煤電要求超低排放達到氣電水平,實施電能替代工程等。發電代煤的政策扶持力度將持續加強。根據權威專家估測,2020年我國氣代煤市場需求1120億立方米,其中工業替代需求最高,占47%,發電替代需求占37%;據此測算年均消費量則達到224億立方米。

上半年,得益于國內成品油價格4次上漲,天然氣交通需求有所複蘇,其中二季度天然氣重卡銷售量平均增幅達到21.33%。而下半年經濟下行壓力不減,且預期油價走高乏力,天然氣經濟性難以得到體現,交通用氣市場依舊難有大作爲。

三、低价进口LNG增量显著 加剧天然气供应过剩

当前进口LNG现货价格同比下跌36%,在4.6美元/MMBtu附近, 折合1.1元/立方米,售价取低值在2.2元/立方米左右,而工业管道气价低值在3元/立方米,可见替代管道天然气的价格优势明显。下半年全球LNG供应宽松的格局不变,预计LNG进口现货价格将震荡运行在4-5美元/MMBTU,折合0.9-1.1元/立方米,与管道气差价进一步拉大。预计现货进口积极性增强将刺激进口量保持两位数的高增速。在不断新增进口通道及国内天然气消费增速放缓的大环境下,下半年天然气韩国19禁将维持较低的开工率,产量提升缓慢,但考虑到冬季采暖需求,产量增速将略高于上半年,全年增速维持在十位数以内。按照《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》要求,2020年我国天然气供应量为4000亿方以上,则"十三五"期间年均增量为400亿方,据此测算2016年供应量将达到2370亿方。而以《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中提出的2020年消费量达到3600亿立方米为基础,未来4年还需要年增加天然气消费量200亿立方米,则年均过剩资源在200亿立方米。

四、与低油价相伴而行 经济性优势难凸显

上半年國際油價的上漲主要得益于北美和中東供應的臨時中斷,而基本面依然疲軟。隨著伊朗、沙特、利比亞、俄羅斯、美國等主要原油生産國的石油供應持續增長,供過于求風險加大制約下,下半年國際油價難以擺脫頹勢。這將影響石油價格預計仍將保持低位,煤炭等替代性能源燃料價格也存在下跌預期,天然氣的經濟性優勢無法凸顯,從而需求受到抑制。

五、非居民用气和居民用气或并轨 11月调价窗口打开

国内天然气价格改革仍在加速推进,非居民用气和居民用气并轨也被提上日程。4月,发改委就《关于深化天然气价格市场化改革的意见》中继续明确了天然气价格改革"放开两头,管住中间"路线方针,即放开气源和销售价格,政府只监管自然垄断的管网输配气价格,并有望在"十三五"期间实现。《意见》同时提出2016年拟将完成居民用气和非居民用气并轨, 且价格逐步放开,最终实现由供需双方协商确定或由交易市场形成。目前来看,时间节点很可能选择在距离上次调价一周年之际的11月。一方面,受经济增长整体下行影响,终端用户特别是部分工业用户的天然气价格承受力继续降低,另一方面,为保持油价的比价关系,基准门站价格下调预期较浓,幅度预计在0.5元/立方米附近。

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